11月零售环比增长6.0%11月零售总体不强

乘联会数据显示，2021年11月乘用车市场零售达到181.6万辆，同比下降12.7%，相较2019年11月下降6%，11月零售总体不强11月零售环比增长6.0%

乘联会分析称，11月车市改善有较好的环境基础，9月底到11月中旬疫情平稳，解封有利于车市消费恢复9月末芯片供给逐步改善，促进11月产销攀升

11月不利因素主要是疫情，首先是疫情散发与反复，一方面对进店量影响较大，另一方面也导致服务业修复受阻，其次是供给影响制约和经济指标回落压力以及就业预期和信心偏弱，消费需求增长乏力，对中低端车型不利目前芯片带来供给的总量不足和结构失衡制约仍未完全消除，畅销车型资源依然紧张，对终端的制约仍需时间调整

由于经销商层面的在售车型库存水平偏低，虽然库存回升，但未达警戒线11月终端经销商继续回收终端优惠售价或提高衍生品价格，伴随着旺季即将到来，经销商有更多的动力去提车和囤积畅销车型，因此影响了终端销量

今年1—11月的零售累计达到1804.1万辆，同比增长6.1%，较1—10月增速下降2个百分点增速摊薄的原因主要是2020年7—11月零售高基数的影响今年1—11月同比增量110万辆中新能源车增量161万辆，占总增量146% ，对1—11月同比增速贡献了9个百分点

11月豪华车零售21万辆，同比下降19%，环比增长17%，相对2019年11月增长4%豪华车继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，市场竞争影响不大

11月自主品牌零售83万辆，同比增长2%，环比增长8%，相对2019年11月增长11%自主品牌国内零售份额为46.3%，同比增6.9个百分点批发市场份额46.9%，较同期份额增长了6.2个百分点且自主品牌头部企业产业链韧性强，有效化解芯片短缺压力，变不利为有利，在新能源市场获得明显增量，因此比亚迪，上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长

11月主流合资品牌零售78万辆，同比下降23%，环比增长1%，相对2019年11月下降21%11月的日系品牌零售份额22.2%，同比下降1个百分点美系市场零售份额达到9%，同比下降0.6个百分点法系份额提升0.3个百分点，德系品牌供给在逐步改善

出口:11月乘联会乘用车出口17万辆，同比增长79%，新能源车占出口总量的22%11月自主品牌出口达到13万辆，同比增长26%，合资与豪华品牌出口3.9万辆，同比增长近4倍

生产:11月乘用车生产222.9万辆，同比下降2.1%，环比增长13.9%，表现很强其中豪华品牌生产同比增长3%，环比增长20%，合资品牌生产同比下降14%，环比增长17%，自主品牌生产同比增长10%，环比增长10%，1—11月累计生产1848.6万辆，同比增长7.7%近期芯片短缺影响明显改善，豪华品牌和合资品牌前期损失大，近期改善明显

批发:11月厂商批发销量215.0万辆，环比增8.9%，同比下降5.1%，较2019年11月增6%1—11月累计批发销量1872.8万辆，同比增长7.2%，较2019年同期减少21.2万辆

库存:今年前三季度去库存明显， 近两个月厂商库存迅速回补11月末厂商库存环比增长8万辆，渠道库存环比增加19万辆，历年的11月是建库存的重要节点，今年的11月库存建立较好，奠定了年末销量冲刺的基础

2021年1—11月厂商库存减少23万辆，相较历年1—11月库存减少幅度偏大，形成连续四年强力去库存的特征2021年1—11月的渠道库存相对减少57万辆，较2020年的1—11月去库存20万辆的缺货压力仍巨大

新能源:11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%1—11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%1—11月新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐

1) 批发:11月新能源车厂商批发渗透率19.9%，1—11月渗透率15.0%，较2020年5.8%的渗透率提升明显11月，自主品牌中的新能源车渗透率33.2%，豪华车中的新能源车渗透率24.6%，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.9%11月纯电动的批发销量34.3万辆，同比增长121.1%，插电混动销量8.5万辆，同比增长187.2%，占比20%11月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强其中A00级批发销量10.8万辆，份额达到纯电动的31%，A0级批发销量5.3万，份额达到纯电动的15%，A级电动车占纯电动份额25%，从谷底回升，B级电动车达9.1万辆，环比增长15%，占纯电动份额26%

2) 零售:11月新能源车国内零售渗透率20.8%，1—11月渗透率13.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显11月，自主品牌中的新能源车渗透率37.4%，豪华车中的新能源车渗透率19.4%，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.6%

3) 出口:11月新能源车出口保持强势增长，特斯拉中国出口21127辆，上汽乘用车的新能源出口6110辆，吉利汽车470辆，长城汽车(行情601633，诊股)426辆，比亚迪404辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

4) 车企: 11月新能源乘用车市场多元化发力，上汽，广汽表现相对较强，传统车企亮点突出比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强厂商批发销量突破万辆的企业有14家，较前期大幅增多，其中:比亚迪90546辆，特斯拉中国52859辆，上汽通用五菱50141辆，长城汽车16136辆，小鹏汽车15613辆，广汽埃安15035辆，奇瑞汽车14482辆，理想汽车13485辆，吉利汽车13090辆，上汽乘用车12225辆，上汽大众11986辆，蔚来汽车10878辆，一汽大众10705辆，合众汽车10013辆

5) 新势力: 11月小鹏，理想，蔚来，哪吒，零跑，威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好，尤其是哪吒突破万辆，零跑，威马浙江省的二线新势力也达到了5000辆以上的月销主流合资品牌中南北大众的新能源车批发22691辆，占据主流合资62%份额BBA豪华车企的宝马新能源达到5194辆也是很优秀的，其他合资与豪华品牌仍待发力

6) 普混:11月普通混合动力乘用车批发6.64万辆，同比增长44%，环比增8%。由于下半年有苹果A15处理器的大量代工订单，加之其他客户的订单，台积电下半年的营收，预计也会相当可观，他们已预计三季度的营收将达到146-149亿美元，将再创新高。。

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