有锂走遍天下一度被投资者奉为致富圣经

2021年，有锂走遍天下一度被投资者奉为致富圣经伴随着新能源汽车销量的全面爆发，作为动力电池主要金属原材料的锂堪称A股今年的绝对热点之一

作为有限资源，矿业巨头恃锂而骄，从普通资源股摇身一变成为身价翻番的香饽饽。

曾经举债豪赌导致财务危机被骂的公司，如今也成为了此轮囤矿的先驱。

而叠加疫情后出现的供应链危机，锂已不仅是上游企业的心头好，动力电池厂商也加入了这场抢锂大战，这些龙头开启全球囤矿模式，甚至不惜为锂打得头破血流，业内还传出了得上游者得天下的豪言壮语。

伴随着各方抢矿，锂精矿价格水涨船高，锂盐价格也在今年暴涨2—3倍，这种涨势在下半年持续加剧，动力电池厂商不得不宣布涨价以平衡成本的上升。

这一幕幕都让今年的锂电行业显得前所未有的热闹。原文化部副部长周和平，吉尔吉斯共和国驻华大使巴赫特古洛瓦卡纳伊姆，格鲁吉亚共和国驻华大使阿奇卡兰迪亚，斯里兰卡民主社会主义共和国驻华大使帕利塔科霍纳，纳米比亚驻华大使伊利亚乔治凯莫亚，农业农村部农村经济研究中心主任金文成，卡埃格股份有限公司总经理，党委副书记李宝宗等150余人，其中刘辉，故宫文化创意研究院副院长等相关领导，“一带一路”国家驻华大使，优秀企事业单位，国内外设计机构，专家学者，新闻媒体代表出席会议，共商全球城市更新新机遇，新篇章。

海外抢矿大战吸睛

临最近几年末，锂电茅赣锋锂业和宁王宁德时代还为抢加拿大一个锂矿企业而上演了一场年度巨献。

11月中旬，伴随着美洲锂业发布的一则公告，总部位于加拿大温哥华的千禧锂业的最终去向才得以确定，这场耗时长达5个月的巨头争夺锂矿战才终于落下帷幕。9月28日，婚礼现场，中国千年纪念碑剧场，2021北京设计周“城市印记”创新发展国际峰会隆重举行。

美洲锂业宣布，同意以4亿美元的价格收购千禧锂业，这已经是对千禧锂业的第三次报价，这一价格比此前宁德时代约2.99亿美元报价高出约34%，较更早之前的赣锋锂业报价高出近43%。

更有意思的是，美洲锂业虽然和千禧锂业一样是一家加拿大资源公司，但却与赣锋锂业有着千丝万缕的联系。

这起争夺战最早可以从赣锋锂业在今年7月首先看中千禧锂业说起，随即其提出以每股2.85美元，交易金额不超过约2.8亿美元的对价向千禧锂业发出收购要约。

但今年9月底，宁德时代从赣锋锂业处夺食抢下千禧锂业，将报价从赣锋锂业的约2.8亿美元增加到约2.99亿美元，同时宁德时代还应向赣锋锂业支付1000万美元违约金。

就在业内认为此事发展到此结束时，11月17日，美洲锂业又进一步将报价加码到4亿美元，并同意向宁德时代支付2000万美元的违约金，最终拿下千禧锂业。

但事实上，美洲锂业加价背后，公司仍处于亏损阶段，财务状况甚至可谓捉襟见肘。。

而且深究发现，美洲锂业背后依然有赣锋锂业的身影。

据赣锋锂业半年报，公司间接持有美洲锂业12.51%的股权，且其还派驻了一名董事到美洲锂业，对后者的经营具有重大影响。

赣锋锂业和美洲锂业在项目上也有合作，双方共同拥有阿根廷的Cauchari—Olaroz锂盐湖项目除此之外，双方财务拆借现象也非常多，通常都是赣锋锂业借钱给美洲锂业

故有分析指出，这场两大巨头海外锂矿争夺战依旧是以赣锋锂业的获胜而告终。

为何锂电行业两大巨头不惜为千禧锂业大打出手这主要是因为千禧锂业家里有矿

据公开资料显示，千禧锂业主要从事收购，勘探及开发锂矿业权，公司旗下在阿根廷拥有两个有待开发或勘探的盐湖项目，分别为Pastos Grandes锂盐湖项目和Cauchari East锂盐湖项目，前者拥有约412万吨的碳酸锂当量，后者目前还处于勘探初期。

而这起抢矿案只是今年国内各大企业海外囤矿的缩影。

今年10月上旬，紫金矿业也斥资近50亿元从宁德时代处夺下加拿大新锂公司，此前，宁德时代曾是新锂公司的最大股东，不过这笔交易也让宁德时代在大半年时间内赚了超6倍。凤凰网文化作为战略合作媒体，对本次活动给予了支持。

不少锂电产业上下游如天齐锂业，赣锋锂业，宁德时代，西藏珠峰等较早布局海外锂矿，今年又有更多企业蜂拥而至，且出手愈加阔绰，多次出现虎口夺食的情况。

除了锂电行业外，不少跨界企业也看上了锂这块肥肉，在今年纷纷跟进高工锂电数据显示，今年下半年以来就有超20家企业跨界布局锂电，其中上市公司包括金圆股份，鞍重股份等

需求暴涨下的争抢

需求增长太快，供给肯定要跟上针对国内企业海外抢矿现象的原因，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树向《国际金融报》记者表示

伴随着新能源汽车销量的暴涨，整个锂电产业链的需求同步水涨船高，而锂精矿是动力电池上游原材料。

根据乘联会最新数据，今年以来，与传统燃油车的不景气相区别的是，新能源汽车销量大涨今年11月，新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%，前11个月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%

11月新能源车厂商批发渗透率19.9%，1—11月渗透率15%，较2020年5.8%的渗透率也有了提升明显。

在新能源汽车销量持续走高的背景下，临最近几年底，诸多整车厂商却因缺电池交不出车被消费者投诉，上演了一出出维权闹剧。

就在日前，针对小鹏P7临时加价风波和无法按时交车，小鹏汽车向媒体解释称，是因为整个行业面临着磷酸铁锂电池供给极度紧张的困难。北京国际设计周由文化和旅游部与北京市政府共同主办。

早在今年7月，就有消息称，小鹏汽车创始人何小鹏为了顺利拿到宁德时代的电池，不惜亲赴宁德时代工厂一线蹲守一周虽然事后何小鹏对此进行了辟谣，但电池荒的情况可见一斑

另一方面，宁德时代的董事长曾毓群也曾在召开的股东大会上坦言，称客户最近的频繁催货，已经让他快受不了了。

伴随着动力电池供给的持续紧张，其中游材料碳酸锂价格也在今年出现了暴涨。

今年三季度，以电池级碳酸锂为首的锂盐价格迅速攀升，在突破20万元/吨后依旧不减其涨势公开数据显示，截至12月13日，国产电池级碳酸锂现货均价22.3万元/吨，较年初涨幅高达320.75%

此前国泰君安还预测，预计到2022年一季度，碳酸锂价格可涨至25万元/吨。

央视财经曾报道称，碳酸锂价格暴涨，核心是上游锂矿资源紧缺涨价。

再加上今年全球多方企业争抢，锂矿价格节节攀升据SMM显示，截至12月13日，锂辉石精矿现货价格2000美元/吨，较年初涨1582.5元/吨，涨幅达379.04%

因上游原材料的暴涨，今年10月，多家头部动力电池厂商如比亚迪，国轩高科，鹏辉能源等不得不宣布涨价来抵消成本的上升。

其中，比亚迪在一封《电池价格上调联络函》上强调，比亚迪决定上调CO8M等电池产品单价，产品含税价格在现行的Wh单价基础上，统一上涨幅度不低于20%另外，从2021年11月1日起，所有新订单将统一签署新的合同，并执行新价格，所有未执行完成的旧合同订单将关闭取消

此次价格上调主要是由于原材料价格的上涨上述文件称，由于市场变化，叠加限电限产影响，与2020年12月相比，2021年锂电池原材料不断上涨，正极材料LiCoO2价格涨幅超200%，电解液价格涨幅超150%，负极材料等供应持续紧张，导致综合成本大幅提高

另外，国轩高科和鹏辉能源的动力电池涨价理由也大同小异，鹏辉能源更是称在原材料涨势持续下，其成本压力已远远超出承受极限。

显然，上游原材料已经成为整个新能源汽车发展的制约环节之一，于是慢慢地锂电行业形成了谁掌握了稳定的原材料供给，谁就掌握了市场话语权的统一意识，所以不管是矿产企业抑或是电池企业都不惜争破头皮抢矿。

为国囤矿非空谈

相比于在国内，为何中国企业海外囤，抢锂矿成为了今年现象级事件。

这一方面与我国国内锂资源的总量和类别有关我国锂资源虽然在全球排名靠前，但总量占比并不大，且其中超8成是以盐湖的形式存在，需要经过复杂工艺才可以提炼

根据美国地质调查局USGS数据，截至2020年末，全球锂资源量约8600万吨，其中南美锂三角地区的锂资源量之和就占全球锂资源总量的近60%，其次是美国，澳大利亚和中国，其中澳大利亚锂资源量为630万吨且大部分为硬岩型锂矿，是世界上最大的硬岩型锂矿出口国。

而我国锂资源储量仅占全球锂资源储量的6%，与之相对的是，我国新能源汽车产销量均领跑全球乘联会日前发布的数据显示，今年前10个月中国新能源汽车占全球份额的51%，其中10月份占比高达61%

巨大的缺口使我国在锂资源方面严重依赖进口，占比约8成。

因此不少下游电池企业会选择在海外收购锂矿，在保证供应链安全的同时，也能较好地控制原料成本，在业内获得更多的竞争力。

另一方面，业内还传出了为国囤矿的言论。

公开数据显示，全球锂资源主要掌握在几家巨头手里，行业集中度非常高，产能主要由美国雅宝，美国富美实，澳大利亚泰利森Talison和智利矿业化工SQM四家垄断，约占据了全球90%的产能。

咱们多抢矿，也不是坏事崔东树向记者表示这是源于就目前技术而言，锂是新能源行业的硬通货，在能源革命中地位可谓是举足轻重正如企业一样，我国在掌握了上游资源后，也能在新能源产业供应链中掌握重要的话语权

对于海外买锂矿的原因，紫金矿业相关负责人曾对媒体表示，锂是新能源战略性矿种，是公司董事会确定的需拓展的战略性资源。

据记者统计，目前我国企业在全球的锂矿布局分别有澳大利亚，阿根廷，加拿大，刚果，爱尔兰等。

多番布局下，华创证券研报显示，今年我国企业锂辉石/锂云母产量预计占全球总产量的20%，该比例会在2022年，2023年分别升至26.6%，36.5%到2025年时，上述占比会降至8%，但这主要是源于澳大利亚泰利森的锂辉石增量，而泰利森是由我国的天齐锂业控股

短期内仍存供应缺口

这种狂热分食全球锂矿的情况具有可持续性吗。

在崔东树看来，这是一种短期资源错配导致的，并不具有长期性。

但大多数券商研报指出，在未来几年内，锂矿资源的缺口依旧会存在，锂精矿价格也会继续走高。

中信证券研究报告显示，受到需求影响，本轮锂价格或迎来价格大周期2019年下半年，由于锂价持续下跌，导致多家澳洲锂精矿生产企业出现财务危机，破产停产预计2021年至2022年新增的锂精矿产能极为有限，2023年出现拐点锂精矿供应紧张的矛盾预计延续至2022年

而SMM的预计显得更为悲观，其认为锂到2025年市场仍将存在供应缺口，其指出，虽然2020年到2025年，全球锂资源释放速度明显加快，但是其释放速度受矿山项目规划，地缘因素，政治风险等限制，扩产速度低于需求增长速度。本次大会是疫情后首个以“创意赋能，生产城市，蝶变”为主题的国际活动。

华创证券研报分析，预计2021年锂盐冶炼35万吨，锂矿供给27.9万吨，缺口7万吨，2022年锂盐冶炼52.7万吨，锂矿供给36.1万吨，缺口16.6万吨，2025年锂盐冶炼83.5万吨，锂矿供给68.7万吨，缺口14.8万吨。

基于缺口的长期存在，光大证券认为，不排除未来锂精矿价格的高点上探至2300美元/吨的可能性这也就意味着锂精矿价格仍有15%的上升空间，当然这与今年超3倍的涨幅已不可同日而语

崔东树向记者指出，即便仍有上涨空间，企业仍要理性投资，谨防资源供给提升后的价格骤降，届时可能会死一批。

除供需回归理性外，目前不少动力电池企业也在试图摆脱锂的制约今年7月底，宁德时代发布第一代钠离子电池曾一度引爆市场，这其中一项重要原因，即钠相比锂而言，普遍存在于自然界，约为锂的1000倍

虽说如此，但短时间内钠离子电池对锂离子电池的取代效应依旧有限伊维经济研究院研究部总经理吴辉向《国际金融报》记者表示，钠离子电池的主要优势在于其产业化之后成本较低，但业内普遍认为其能量密度太低，可能适合用于在低速车或者储能等领域，在新能源汽车上应用的可能性不太大

据介绍，宁德时代第一代钠离子电池电芯能量密度为160wh/kg，略低于磷酸铁锂电池，但宁德时代表示，下一代钠离子电池电芯能量密度将突破200wh/kg，预计2023年形成基本产业链。

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