当前市场波动的艰难环境下雅居乐拟发行的可交换债券具有里程碑意义

日前，雅居乐集团控股有限公司及雅生活智慧城市服务股份有限公司联合发布公告称，有条件同意发行本金总额为2，418，000，000港元的债券。

根据初步交换价每股雅生活股份27.48港元及假设按交换价悉数交换债券，债券将交换为87，991，267股雅生活股份，相当于于该联合公告日期及债券获悉数交换后雅生活现有已发行股本约6.2%。。

公告称，如悉数交换债券，且于交换前无发行新雅生活股份，预期由于雅居乐集团仍拥有雅生活已发行股本总额约48%权益，于雅生活拥有权权益的整体净变动将不会导致失去对雅生活的控制权，而雅生活财务业绩将继续并入雅居乐集团财务业绩。敏捷在公告中指出，根据目前掌握的信息，认为必要时可以额外转移离岸资金用于偿还其离岸债务。

公告同时指出，该债券为5年期，到期日为2026年11月24日，年利率为7.00%，自2022年5月24日期须每半年在每年的5月24日及11月24日支付一次。在此基础上，敏捷通过海外融资和国内资金向离岸转移，积极确保海外资金充足，保持良好的流动性。公告显示，2021年7月1日至2021年10月31日，敏捷通过离岸发行高级债券募集了相当于人民币46亿元的现金，包括分别于2021年7月发行的高级票据和2021年9月发行的高级票据，已有约35亿元由境内转入离岸。

在当前市场波动的艰难环境下，近期国际评级机构多次下调内地房企的债权评级，雅居乐此次拟发行的可交换债券具有里程碑意义行业分析人士指出，雅居乐此次发行的母，子双上市公司的股债联动产品，以近期少有不影响公司控制权的方式在公开资本市场融资，在内地房地产行业较为少见本次发行认购热烈，获多家大型国际长线基金积极参与，也反映市场对雅居乐长期稳健经营的肯定

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